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Investment Workshop · Workbook
El antes y el después de tu

Portafolio de inversión

DEFINE TU PLAZO · DEFINE TU OBJETIVO · CRUZA LA BRECHA
El porqué

La diferencia entre el inversionista que llega a su meta y el que solo lo intentó nunca fue el mercado ni la suerte.

Fue tener un destino claro y la disciplina para llegar. Un portafolio no es una corazonada: es el puente entre el dinero que tienes hoy y la vida que quieres construir. Esta herramienta te obliga a definir ese puente — y a comprometerte a cruzarlo.

El plazo lo defines tú: corto, mediano o largo. Por ejemplo, un portafolio a 10 años.
Se desbloquea paso a paso · al terminar, descarga tu plan en PDF
Sección 1

El antes, el después y la brecha

Primero define tu portafolio (plazo y objetivo). Luego califícate y descríbete: dónde estás hoy, dónde quieres llegar, y qué vas a hacer para lograrlo.

Define tu portafolio

¿Qué portafolio vas a construir?

Esto le da sentido a todo lo demás. Ponle un plazo y un objetivo claro.
Corto · 1–3 años Mediano · 3–7 años Largo · 10+ años
Retiro Universidad de mis hijos Comprar una casa Fundar mi negocio Libertad financiera
Se desbloquea en este orden
  1. Califica y describe el antes (dónde estás hoy)
  2. Califica y describe el después (dónde quieres llegar)
  3. Define la brecha (qué vas a hacer)
1 El antes · hoy

¿Dónde estás hoy con tu dinero?

Ponte un número del 1 al 10 — y describe qué significa ese número para ti.
5
/ 10
12345678910
Completa el paso anterior para desbloquear
2 El después · al cumplir el plazo

¿Dónde quieres estar al cumplir el plazo?

Ponte el número que quieres alcanzar — y describe qué significa para ti.
8
/ 10
12345678910
Primero completa el antes
Tu brecha mide 3 puntos
Antes
5
Meta
8
3 La brecha

¿Qué voy a hacer para cumplir con este portafolio?

Se desbloquea cuando ya sabes dónde estás y a dónde vas
Sección 2

Por qué vale la pena

El mercado va a subir y bajar. Tu disciplina no puede. Tu porqué es lo que te mantiene invirtiendo cuando todo se mueve.

Mi compromiso

¿Por qué me comprometo a cumplir este portafolio?

Si lo logro, ¿qué impacto real tiene en cada parte de tu vida? Sé concreto en cada una.
¿Qué impacto tiene en tu retiro y tu futuro?
¿Qué impacto tiene en tu familia?
¿Qué impacto tiene en tu tranquilidad y tu estrés financiero?
¿Qué impacto tiene en tus hijos o quienes dependen de ti?
¿Qué impacto tiene en tu libertad y tu tiempo?
¿Qué impacto tiene en el legado que dejas?
El porqué de fondo

¿Por qué quiero construir este portafolio?

Más allá del dinero: ¿por qué te importa? ¿Qué te mueve a invertir en lugar de gastarlo hoy?
Si lo logro

¿Cómo cambia mi vida al cumplir este portafolio?

Cuando el portafolio cumpla su objetivo, ¿qué cambia en tu día a día? ¿Qué deja de preocuparte?
Mi porqué en una frase

El resumen: por qué invierto

Una sola frase, la que vas a leer cuando el mercado caiga y quieras vender todo.
El compromiso
Yo, , me comprometo a construir y cumplir mi portafolio en el plazo que definí, con disciplina y constancia — sin dejar que el ruido del mercado me desvíe del objetivo que me importa. Mi dinero va a trabajar para la vida que quiero construir.
Guardado ✓

Esta herramienta expiró

El acceso a este ejercicio estuvo disponible por 48 horas. Si necesitas volver a usarlo, escríbenos.

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